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지능형 주차관제 시스템

  개요

가. 정의 및 필요성

• 차량의 주차 관리는 주차 관제 시스템(Parking Guidance System)을 이용하여 관리되고 있음.
  주차 관제 시스템이란 여유 주변 주차 시설 안내, 주차공간 예약, 주차장 진입후 주차 시설내빈 주차 공간 안내, 주차 시설내에서의 차량 안전 관리, 주차 위치 확인, 주차 요금 정산, 출차시 주변 도로 상황 안내 등을 포함하여 주차에 관련된 모든 것을 관리하고 지원하는 모든 시스템들을 말함


• 지능 주차 관제 시스템 (Intelligent Parking Guidance System, Smart Parking)은 주차 관제를 사람이 하지 않고 시스템이 알아서 자동으로 하는 시스템들을 말하며, 주차장에서 주차 가능한 주차면을 파악하는 시스템, 진입하는 차량을 주차장 내에서의 최적 경로 유도를 통한 최단시간 주차경로를 제공하여 비어 있는 주차 공간으로 유도하여 주차하게 하는 시스템, 주차된 차량의 위치를 제공하는 시스템, 주차 요금 정산 시스템, 주차 요금 모바일 전자 결제 시스템, 개별 주차장의 여유 주차면이 파악이 되면, 인근 주차장과의 네트워크 시스템을 통한 여유 주차장 안내, 주차 공간 예약 등을 통해 교통에 최소 영향을 주는 도로간 차량 이동 지원 시스템 등을 포함함
  ▪ 세계적으로 도시화 현상으로 인한 도시 인구 밀집 현상과 이동 교통수단으로서 자동차가 늘어나고 자동차의 대중화 보급으로 인하여 도심에서의 교통문제가 나날이 커지고 있고, 특히 차량운행 후 주차는 필수적인 만큼 도심이나 중소형, 대형건물 안이나 주변도로에서의 주차난은 차량운행정책 만큼이나 갈수록 심각한 상태임
  ▪ 도시에서 발생하는 교통 정체의 약 30%의 원인이 운전자가 주차 공간을 찾고 있는 시간이나 상황 때문에 일어나는 것으로 조사 보고 되고 있으며, 프로스트앤설리번 보고서(2015.3)에 따르면 미국 자동차 소비자 중 30% 가까이가 주변 주차 공간 정보 제공 서비스가 자동차 내장 서비스로 지원되기를 희망하고 있고 미국 자동차 소비자 14%, 유럽 자동차 소비자 26%가 실시간 주차 서비스에 대해 비용 지불할 용의가 있어, 적절한 시간에 주차문제를 해결하기 위한 “스마트 주차 (Smart Parking)" 에 대한 요구가 증대되고 관련 정책의 중요성이 증대되고 있음을 알 수 있음
  ▪ 프로스트앤설리번은 ‘북미와 유럽 자동차 주차관리 시스템의 미래(Future of Vehicle Parking Management Systems in North America and Europe)보고서’ (2013.10)를 통해 유럽과 북미지역 주차관련 산업이 앞으로 10년간에 걸쳐 커다란 변화를 맞게 될 것이라 전망
  

[ 지능형 주차 관제 관련 시스템 ]

• 세계적인 추세는 주차 유도 관제 시스템에서 ‘스마트 주차'로 진화하여 도로 위에 장착되는 모든 센서와 주차 공간 분석 및 주차장 예약·탐색용 모바일 앱을 하나로 통합해 제공
• 미국과 유럽 대도시들을 중심으로 상당수의 스마트 주차 솔루션이 민관 공동사업으로 설치

나. 범위
 지능 주차 관제 시스템 기술은 요소 기술에 따른 분류, 응용에 따른 분류로 나눌 수 있음
(1) 요소 기술에 따른 분류

• 차량 인식 센서 기술
  ▪ 주차면에 차량 주차 유무 판별은 차량 감지 센서를 이용하거나, 카메라 영상 내용의 분석을 통해 이루어짐
  ▪ 차량 감지 센서로는 루프코일 방식 센서, 초음파 기반 센서, 적외선 기반 센서, 라이다(Lidar) 기반 센서 등이 있음
  ▪ 카메라 영상 내용 분석을 통한 차량 인식 방식은 카메라로부터 획득한 영상 데이터내용을 분석하여 주차면에 차량이 주차되어 있는 지를 판별함

[ 차량 감지 센서 종류 ]

• 주차 관제 설비 제품
  ▪ 기계식 주차 설비 ; 기계장치 이용으로 협소한 주차 공간을 효율적으로 이용할 수 있도록 하는 주차장 설비로 승강기식, 수직순환식, 승강기 슬라이드식, 평면 왕복식 등의 여러 방식이 있음
  ▪ 주차 요금 무인 정산기 ; 전자기계 장치로 차량 입차 시 발부받은 티켓을 삽입하여 요금 정산을 하거나, 차량 인식 시스템과 연동되어 요금을 무인 정산하는 방식 등이 있음
  ▪ 주차 유도 및 주차 가능 전광판 ; 주차 방향, 여유 주차면, 주차 가능 등을 알려주는 디스플레이 장치
  ▪ 차량 번호판 인식 카메라 ; 카메라가 일체화된 임베디드 시스템으로 진입, 출차 또는 주차 차량의 번호판을 인식하여 관리하는 시스템
  ▪ 주차 유도 및 주차 가능 표시 장치 ; 주차 방향, 여유 주차면, 주차 가능 등을 알려주는 디스플레이 장치
  ▪ 지능 주차 보조 시스템 ; 운전자의 큰 도움 없이 자동으로 주차 작업을 수행하는 차량 내장 전장 시스템


• 통합 운용 S/W 기술
  ▪ 영상 처리 S/W 기술 ; 차량 번호판 인식, 차량 추적, 주차장 영상 감시 등에 필요한 영상 처리 기술
  ▪ 통합 관제 서버 운용 기술 ; 차량 주차 관리, 외부통신 인터랙션 기술, 키오스크, 스마트폰 연동기술
  ▪ 영상 저장, 이벤트 탐색기술 ; 관제서버와 연동하여 다수 영상 저장, 문제발생에 대한 대처기술
  ▪ 관리자용 지도제작 기술 ; 주차 및 보안 관련한 문제 발생 시 실내 위치인식을 통한 정보제공 기술
  ▪ (클라우드 서버로 구축 시에) 클라우드 서버 관리 기술 ; 광역에 걸친, 차량 존재 유무 정보, 차량위치 정보, 차량 번호판 인식 정보, 과금 정보, 차량 히스토리 정보, 구역별 정보 등의 관리 기술
  ▪ 사용자 권한에 따른 클라우드 서버 관리 레벨 관리
  ▪ 차량 이력에 따른 통계 정보 마이닝 및 관리

[통합운용시스템 S/W 기술]

(2) 응용 분야에 따른 기술 분류
 지능 유도 관제를 위해서는 여유 주차면 파악, 주변 빈 주차 공간 안내, 주차 경로 안내, 주차차량 위치 확인, 주차 요금 정산, 모바일 전자 결제, 주변 도로 상황 안내 등의 기술이 필요하며 이들 각 기술 분야의 시스템이 제공됨

[지능형 주차 관제 시스템 관련 응용 분야]

  산업환경분석

가. 산업특징 및 구조
(1) 산업의 특징

• 주차 관제 산업은 최종적으로는 주차 관제 관련 모듈 및 시스템이 실내 주차장, 야외 주차장, 거리 주차 시설에 설치되어 서비스를 제공하게 됨으로써 비즈니스가 이루어지는 SI(System Integration)형 산업으로서 특징을 가짐
• 주차 관제 산업은 크게 주차 관제 시스템 구성에 필요한 요소 모듈 제품 산업과 주차 관제 시스템 솔루션 및 주차 관제 기반 서비스 분야 산업으로 구분됨


• 주차 관제 관련 요소 모듈 산업은 주차 관제 시스템 구축에 필요한 요소 모듈, 즉 주차 관제 센서, 차량 번호판 인식 카메라, 주차 유도 및 안내 전광판, 차량 주차 유도 모듈, 주차 위치안내 모듈, 무인 주차 요금 정산기, 입 ‧ 출차 차단기, 주차요금 전자 결제 시스템 등이 있음. 주차 관제 관련 요소 모듈 제품들은 전체 시스템에서의 역할로 상품의 의미를 많이 가지며 그 자체 단품만으로는 마켓이 크지 않은 편임


• 주차 관제 관련 솔루션/서비스 산업은 주차 관제 요소 제품 및 시스템을 통합하여(System Integration) 필요한 주차 관제 솔루션 및 서비스를 제공하는 산업을 말함
  ▪ 주차 관제 시스템 솔루션 산업은 주차 관제 시스템을 구축하여 해당 주차 관제 관리 업체/기관에서 주차 관제를 수행할 수 있도록 지원하는 비즈니스 위주이며, 주차 관제 서비스 산업은 주차 관제 시스템을 구축하고 서비스를 제공함으로써 수익을 얻는 기업 활동으로 주로 이루어 짐
  ▪ 최근 들어, 인터넷, 클라우드, 모바일 앱을 이용하여 인근 여유 주차 공간을 찾아주고 예약을 지원해주는 서비스, 주차 요금 전자 결제 서비스 등의 사업이 이루어지고 있음


• 주차 관제 솔루션 산업의 특징은 1)성장기 산업, 2)구매자 교섭력이 높은 산업, 3)고부가가치 산업, 4)기업 규모별 사업영역이 명확한 산업으로 요약됨
  ▪ 성장기 산업 ; 차량증가로 인한 주차공간의 부족으로, 효율적이고 지능적인 주차관리 솔루션시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됨
  ▪ 구매자 교섭력이 높은 산업 ; 주차관리 솔루션은 차별화된 통합기능과 가격경쟁력으로 소비자를 만족시켜야 하는 등 구매자 교섭력이 높은 산업임
  ▪ 고부가가치 산업 ; 주차관리 솔루션의 개발은 기술집약적인 산업으로, 중소기업도 참여가 가능한 성격을 갖고 있으며, 고부가가치를 창출하는 산업임
  ▪ 기업 규모별 사업영역이 명확한 산업 ; 경쟁력을 위해서 원천기술을 보유해야 하는 하드웨어 개발산업과 달리, 주차관리 솔루션에서 소프트웨어와 서비스 플랫폼 구축 산업은 모듈별 사업화가 가능하여 기술을 보유한 중소기업 역량과 규모에 적합한 산업임
  

◳ 해외 정책 및 산업 동향

• 한국을 비롯하여 전 세계 대부분의 국가에서 주차 관리 정책은 도시 및 지자체 단위에서 계획하고 시행하도록 되어 있으며 도시에서의 주차 공간 부족으로 주차 공간의 공유, 공용 주차 시설에서의 지능 주차 관제 시스템 도입을 적극 시행
• 늘어나는 주차비용을 해결하기 위한 시도로, 영국을 비롯한 각국의 정부들은 개인 주차장 소유주가 운전자에게 공적인 사업이 아닌 개인적으로 임대할 수 있는 주차법을 제정하려는 논의를 진행 중에 있음
• 주차 요금의 증대와 맞서기 위해 세계의 정부들은 영국에서와 같이 부동산 소유주가 주차장, 차도 대여를 해도 사업으로 간주하지 않고 합법화 하는 제도를 마련하려 하고 있음


• 세계 유명 도시(로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시카고, 보스턴, 파리, 취리히, 암스테르담, 뷔르셀 등)에서는 도시의 노변 주차 문제를 돕도록 실시간으로 운전자가 빈 주차공간을 찾을 수 있도록 돕는 시스템인 스마트 파킹을 적극적으로 지원하고 시행하고 있으며, 파킹 애플리케이션 프로바이더는 주차 사업자와 로컬 레벨의 시정부의 관리와 지원을 위한 확대 서비스를 제공하고 있음


• 주차 산업은 갈수록 통합과 융합의 과정을 거치고 있고, 이에 도시의 유동성을 고려하고 신뢰도가 높은 이윤 창출 모델로 변모하고 있음
• 주차 애플리케이션 공급사들은 주차 서비스를 제공하는 지방 정부에게 주차 산업을 관리하고 지원할 수 있도록 좀 더 광범위한 서비스를 제공하고 있음
• 미국과 유럽의 자동차 제조사와 기술 제공사들이 더 스마트해진 주차 생태계로 진출하려는 움직임은 주차 서비스 제공자와 주차 애플리케이션 제공사간의 제휴를 통해 명확히 드러나고 있음
• 벤처 투자사의 지원을 받는 주차 애플리케이션 회사들은 주차 산업을 보완하여 지능적이고, 정확하며, 효율적인 시스템을 개발하려고 노력하고 있음
• 신생 기술 기업들은(예 : ParkatmyHouse) 영국의 합동 또는 공공 경제 비즈니스 모델을 기반으로 이용할 수 있는 주차 공간을 찾고, 이를 운전자에게 알려줄 수 있도록 설계된 온라인 서비스가 완벽히 가동될 수 있도록 하고 있음


• 스마트 파킹은 주차공간에 대한 예약, 경로안내, 결제를 위해 센서, 주차 분석, 모바일 앱을 통합하며, 파커[Parker(Streerline)], 파캣마이하우스(ParkatmyHouse), 파크모바일(Parkmobile), 퀵페이(QuickPay)와 같은 많은 파킹 앱 프로바이더가 주차를 간소화시키고 재정의 내리도록 하고 있으며, 도시와 비즈니스 혁신의 허브가 되고 있음
  ▪ 파캣마이하우스 등은 영국에서 차를 주차하려는 사람에게 가용한 주차공간을 연결해주도록 디자인된 온라인 서비스로 공동, 공유경제 비즈니스 모델을 촉진시키고 있음
  ▪ 주차 산업의 신생 기업인 가더파크(GottaPark)는 순환 고객을 대상으로 P2P(Peer-to-Peer) 주차 비즈니스 모델을 활용한 북미지역에서 지난 6년간 10,000여명의 운전자들에게 편의를 제공했음
  ▪ 스트릿라인(Streetline)은 미국과 유럽에서 노상, 노외 주차 관련 시정부, 교통관리 센터, 통근자들
  을 위한 혁신적 실시간 주차 솔루션을 제공하고 있음


• 다양한 산업과 기술 분야의 플레이어들로 구성된 주차 산업은 실시간 주차 애플리케이션을 통해 초기의 성장 기회가 기대되며 다음의 3~5년 사이 산업에 2억~2억 5,000달러 규모의 벤처
  캐피탈 펀드와 투자가 기대됨


• 현재 명확하게 주목받는 기업으로는 앞서 언급한, 주차공간에 대한 실시간 정보와 예약, 온라인 지불의 파킹 앱을 제공하는 스트릿라인, 파캣마이하우스, 가더파크 등이 있음
  ▪ 스트릿라인은 여유 주차공간에 대한 위치정보와 예약을 위해 모바일 기술과 인터넷을 결합하고 있으며 네답 AVI(Nedap AVI)의 무선 센서는 더 나은 교통체증 및 공해 감소의 효과로 전 세계에
  걸쳐 스마트 파킹을 가능하게 만들고 있음


• 주차 산업은 갈수록 복잡해지고 융합되고 있으며 또한 신뢰할 수 있는 수익 창출 모델로써 도시 이동성의 중대요소가 돼 가고 있음

◳ 스마트 모빌리티 서비스로의 통합

• 최근 주차 관제 솔루션은 ICT와의 융합으로 스마트 주차 관제 서비스로 발전되어 가고 있으며, 광역(거대도시 지역 포함)에 걸쳐 주차장 공유, 카쉐어링 등을 포함 스마트 모빌리티 서비스의 한 부분으로 통합되어 갈 전망
• 스마트 모빌리티 서비스로 통합되어 가는 경우에 IoT, 빅데이터, 인공지능 등의 제4차 산업혁명 기술들과 연동되어 발전될 전망
• 스마트 모빌리티는 교통체계 관리, 자동차 및 자전거 쉐어링, 주차/주행 공유 관리, 이동수단 충전 인프라 구축, 통합 지불결제 등 지능화되고 스마트해진 교통서비스의 총체적 개념으로 도시 집중화로 인한 문제를 해결하고 스마트 시티를 구현하는 중요한 요소
• 지능 주차 관제 시스템은 광역에 걸친 주차장 정보 관리 및 여유 주차 공간 탐색, 예약 및 안내를 지원하는 스마트 주차로 확장∙발전하고 있음
• 스마트 주차, 카쉐어링 등 모든 트랜스포테이션 관련 액티비티 및 서비스는 스마트 모빌리티 서비스 개념으로 통합되어 가는 추세여서, 지능 주차 관제 서비스, 스마트 주차 서비스도 스마트 모빌리티 서비스의 한 부분으로 통합되어 갈 것으로 전망됨
  

[ 스마트 모빌리티 서비스 개념 ]

◳ IoT, 빅데이터, 인공지능 등 제4차 산업혁명 산업 분야와의 연동
 스마트 모빌리티 서비스로의 통합은 각종 모빌리티 서비스 관련 수많은 센서 및 기기로부터의 정보 수집, 가공 및 분석에 기반을 둔 서비스들을 창출하게 됨
 따라서, 빅데이터 분석, 인공지능 분석 등의 기술과의 연동 예상 

(2) 산업의 구조

• 주차 관제 시장의 전방산업은 주차 관제 솔루션 및 주차 관제 서비스 분야임
  
• 국내 주차관제 솔루션/서비스 시장의 후방산업은 주차지원 카메라(후방카메라, 서라운드뷰 카메라), 주차 보조 시스템, 주차 관제 관련 센서, 차량인식, 영상인식, 자율주차, 기계식 주차 설비 등의 모듈별 제품을 개발·판매하는 분야임. 또한 지능형 교통 시스템과 연관됨

[ 지능형 주차 관제 시스템 분야 산업구조 ]

 현재 많은 자동차 제조사들은 카쉐어링, 주차 애플리케이션, 주차비 전자 결제 솔루션을 제공할 수 있는 mobility 제공사로서의 비즈니스를 계획하고 추진하고 있음

[ 세계 자동차 제조업체의 주차 관제 관련 제품 및 서비스 ]

* 참조 : 프로스트앤설리번 보고서(2015.5)

나. 경쟁환경

• 차량 감지 센서는 수입 또는 기본 센서 소자로부터 차량 감지용 센서 모듈로 제조하며 라이다 기반 차량 감지 센서 모듈은 아직 국내 제조 없음
• 국내 차량 번호판 인식 차량 출입 통제 시스템은 자체적으로 가지고 있거나 전문업체로부터 구입한 차량 번호판 인식 엔진 S/W를 기반으로 하여 중소· 중견기업들이 제조하여 판매함
• 국내 무인 요금 정산기 공급은 중소· 중견기업들이 제조하여 판매함
• 국내 주차 유도 시스템은 중소· 중견기업들이 일부 요소 모듈은 구입하고 전체 관리 및 운용 S/W 는 자체 제작하여 SI 솔루션 형태로 공급하고 있음
• 주차장 공유, 카쉐어링, 주차요금 모바일 전자 결제 등의 서비스는 국내 이동 통신사와 같이 중견∙중소기업들이 시장을 개척하고 있음
• 스마트 주차장 설치를 도와주고 주차장 관리운영 서비스를 제공하는 기업들도 생겨나고 있음
• 클라우드 기반의 광역 규모 주차 관제 및 스마트 주차 서비스는 외국에 비해 국내의 경우는 이제 시작 단계임


• 국내 주차 관제 솔루션 시장은 2011년 1,587억 원에서 연평균 7.99% 성장하여 2014년 1,998억 원 규모로 성장하였으며, 이후에는 연평균 11.96% 성장하여 2019년에는 3,786억원의 시장규모를 형성할 것으로 전망됨
  
• 국내 주차관리 솔루션 시장은 아마노코리아, 다래파크텍, 토마토전자, 아이티에스엔지니어링 등의 중견· 중소기업이 참여하고 있음
  ▪ 아마노코리아는 2014년 주차관제 및 차량유도 시스템 분야에서 국내 시장점유율 31.1%를 차지하고 있는 등 국내시장을 선도하고 있음


• 스마트파킹 솔루션 ‘아이파킹’을 운영하는 파킹클라우드(대표 신상용)와 KT(회장 황창규)의 GiGA IoT 사업단이 손잡고 IoT 솔루션에 기반한 스마트 파킹 서비스 시장에 진출 시작함 (2016년4월)
• 미국 Park Assist 사의 M4 라고 하는 '카메라 기반 스마트 센서 시스템‘ 은 운전자를 가장 가까운 빈 주차면으로 실시간 안내하는 LED light-ring 표시기로 공간이 가득 찼는지 또는 열려 있는지를 보여줌


• Parker(Streetline), ParkatmyHouse, Parkmobile, QuickPay 등 많은 주차 애플리케이션 공급사들은 주차 과정을 간편화하고 새로이 정의시켜 새로운 사업 모델로 창출하고 혁신을 이루기 위한 서비스를 제공하고 있음
  ▪ Streeline은 모바일 기술과 IoT(Internet of things)를 결합해 주차 공간을 찾아내고 예약할 수 있는 서비스를 제공함. 또한 Nedap AVI의 무선 센서는 스마트 주차를 현실화시켰고, 이로 인해 교통흐름이 원활해졌으며 환경오염까지 줄었음

[ 제품분류별 경쟁자 ]

다. 전후방산업 환경

• 지능 주차 관제 시스템 관련 산업의 전방 산업은 주차 관제에 필요한 모듈 및 전장 관련 산업이며, 후방 산업은 주차 관제에 기반한 솔루션 및 서비스 산업임
  
• 스마트 주차 등은 지능 교통 시스템 구축과 연동되어 도시 교통 상황 개선을 촉진
  
• 전방 산업은 차량 감지 센서 모듈, 주차 유도 정보 전광판 등의 수요를 창출하여 해당 산업의 활성화를 촉진할 것이며, 주차 관제 관련 전장 분야의 기술 촉진 및 커넥티드카/스마트카 산업에 기여할 것으로 예상
  
• 후방 산업은 향후 스마트 주차, 주차 요금 모바일 전자 결제 등 서비스 사업으로 진행되고, 서비스 제공은 솔루션 도입가격에 부담을 느끼는 주차 관리 필요 건물/기관/회사 등에 지능 주차 관리 시스템 도입이 쉬워지므로, 주차 관제 관련 모듈, 제품 및 시스템 전반에 걸쳐 수요가 증대될 것으로 예상
  
• 후방 산업의 하나인 광역에 걸친 주차장 공유, 카쉐어링, 모바일 주차 요금 전자 결제 등의 수요 증대는 IoT, 빅데이터, 인공지능 등 제 4차 산업과의 연계를 촉진할 것으로 기대됨

  시장환경분석

가. 세계시장
 주차 관제 관련 세계 시장 규모는 ‘Grand View Research13)' 가 발표한 시장 보고서에 따르면, 2015년 39억 8천만 달러에서 2024년 84억4천만 달러로 증가하여 연평균 8.7% 성장할 것으로 예상함
▪ 상기 시장 보고서에 따르면, 2015년의 경우 정부/지자체/공공기관 분야가 시장 점유율 60% 이상을 차지하여 세계 주차 관리 산업을 주도함
▪ 2015년의 경우, 북미 시장이 40% 정도를 차지하고 있어 세계 시장을 주도하고 있음

[ 지능형 주차관제 시스템 분야의 세계 시장규모 및 전망 ]

(단위 : 백만달러, %)

• 주차 예약 관리 솔루션 부문의 수요는 2015년 전체 시장 점유율의 15%를 차지했으며, 이는 대도시 주차 문제가 심각해짐에 따라 주차 예약 관리를 통해 주차 공간을 늘리고 검색 시간을 줄이며 주차 공간 비용을 높이고 주차 수익을 높여 교통 혼잡 문제를 줄일 수 있기 때문에 그 수요가 계속 증가할 것으로 예상됨
  
• 서비스 부문은 2015년 전세계 시장 점유율의 18%를 차지했으며, 이 부분은 컨설팅 서비스, 엔지니어링 서비스 및 모바일 애플리케이션을 통한 주차 서비스를 제공하는 회사에서 발생한 수익으로 구성된 수익이 포함된 것으로, 가장 빠르게 성장하는 구성 요소 세그먼트가 될 것으로 예상됨
  ▪ 이 분야의 주요 회사로는 XEROX Corporation (U.S.), 3M(U.S.), Siemens AG (Germany), Kapsch TrafficCom AG (Austria), AMANO Corporation (Japan), Cubic Corporation (U.S.), SWARCO AG (Austria), INRIX, Inc. (U.S), INDIGO (France), T2 Systems, Inc. (U.S.), and SKIDATA AG (Austria), IBM Corporation(U.S.) 등이 있음
  
• 차량의 증가가 주차장 가용성 부족에 영향을 미치고, 또한 지자체/기관 등의 공공 부문 주차 정책 및 경제의 발전은 전 세계적인 주차 관리 산업 성장을 강화시킬 것으로 전망됨
  ▪ 스마트 주차, 카쉐어링 등 모빌리티 서비스에 대한 수요의 증가, 모바일 전자 결제의 발전은 주차 관리 솔루션 및 서비스 시장을 확대시킬 것으로 예측됨
  13) Parking Management Market Analysis By Application (Transport Transit, Commercial, Government), By Parking Site (On-street, Off-street), By Component (Hardware, Software, Service), By Solution (Access Control, Security & Surveillance, Revenue Management, Parking Reservation Management, Valet Parking Management) And Segment Forecasts To 2024(2016년 8월)
  

나. 국내시장

◳ 국내 시장 동향

• 주차 문제는 갈수록 심각해지고 있으며 지난 5월 기준으로 국내 자가용 등록대수는 2,000만대에 달함(가구당 1.55대의 차량을 보유)
  ▪ 차량이 가장 많은 서울의 경우 주차장 보급률은 127%이지만, 강남구나 종로구 같은 도심 및 상업업무지역의 실질 주차 공간 보급률은 70%에 지나지 않음
  ▪ 국토교통부는 2014년 9월 ‘주차난 완화 및 주차문화 발전방안’을 발표하고 무인주차장 활성화를 해결책으로 내놓았지만 아직은 역부족인 상황임

◳ 국내 주차 관제 솔루션 시장 동향

• 국내 주차 관리 솔루션 시장 규모는 한국신용정보원 자료(2016.6)에 따르면, 2011년 1,587억 원에서 연평균 7.99% 성장하여 2014년 1,998억 원 규모로 성장하였으며, 이후에는 연평균 11.96% 성장하여 2019년에는 3,786억 원의 시장규모를 형성할 것으로 전망됨

[ 지능형 주차관제 시스템 분야의 국내 시장규모 및 전망 ]

(단위 : 억원, %)

• 국내 주차관리 솔루션 시장은 아마노코리아, 다래파크텍, 토마토전자, 아이티에스엔지니어링 등의 중견․ 중소기업이 참여하고 있음
  ▪ 아마노코리아는 2014년 주차관제 및 차량유도 시스템 분야에서 국내 시장점유율 31.1%를 차지하고 있는 등 국내시장을 선도하고 있음


• 세계적으로 차량의 증가와 주차공간의 부족으로 인한 효율적인 주차관리 및 운용에 대한 요구가 증가하고 있고, 이에 따라 주차관리 솔루션을 통한 안정적인 주차와 보안에 대한 수요가 증가함


• 다양한 센서와 차량 종류, 주차관리 하드웨어와 소프트웨어 통합 문제, 시스템의 도입 및 유지비용의 고가화가 걸림돌로 작용함
  ▢ 아웃소싱을 통한 주차 운영과 무인주차관리 솔루션의 수요는 증가할 것으로 전망됨
  ▪ 유료주차공간에 대한 수요와 전자결제 시스템의 도입이 주차관리 솔루션의 도입을 촉진할 것으로 전망됨에 따라, 주차 운영 서비스에 대한 수요가 증대하고 있음

◳ 국내 주차 운영 서비스 시장 동향

• 사모펀드 운용사 VIG파트너스의 자료에 따르면 2016년 한국 주차장 운영 시장 규모는 1조 2,260억 원이고, 2020년에는 1조4,660억 원으로 성장할 전망
  
• 국내 주차장 앱 서비스는 2013년 8월 ‘모두의주차장(모두컴퍼니)’을 시작으로 지난 2월 카카오가 인수한 파크히어(카카오파킹으로 이름이 바뀜), 파킹박(와이즈모바일), 아이파킹(파킹클라우드) 등이 출시되었으며 이들의 공통점은 주차장 예약 서비스를 기본으로 하고 있으며, 세부적인 서비스에서는 차이점이 있음

[ 주차장 앱서비스 ]

▪ ‘모두의주차장’은 서울 지역 구청과 협력해 거주자우선주차 구역의 주차장 공유 서비스를 제공
▪ 2013년 12월 서비스를 시작한 ‘파킹박’은 주차장 추천 서비스를 제공. 3만개의 주차장 데이터베이스(DB)를 보유. 지난 6월에는 인천공항 발렛파킹 서비스를 오픈했고, 7월에는 결제 서비스도 도입함
▪ 후발 주자인 ‘파킹클라우드’는 하드웨어와 앱 서비스를 결합해 경쟁력을 높이고 있는데 차량번호 인식카메라, 스마트 전광판, 차량 차단기 같은 주차장 시스템을 직접 개발해 판매하고 있으며 주차시스템 관련 업체인 아마노코리아, 토마토전자 등이 제작한 시스템과 연동을 할 수 있는 모듈도 개발함
▪ 아이파킹은 주차시스템과 연동이 되면서 더 많은 기능을 탑재할 수 있으며, 대표적인 것이 결제시스템 도입과 발렛파킹 이용임
▪ 파크히어를 인수한 카카오는 카카오파킹을 출시함. 모바일 앱을 통해 목적지 주변 주차장을 추천하고, 앱에서 자동으로 결제할 수 있는 시스템 제공함

다. 무역현황
 주차 관제 관련 시스템 및 설비는 중소기업 위주로 시장이 구성되어 있으며 수출 및 수입 금액이 높지 않은 관계로 무역 통계가 나오지 않음
▪ 기계식 주차 설비 및 주차 타워의 경우, 러시아 및 중동에 수출 실적이 있음(카타르, 2015년 약 10만 달러 수출)
▪ 주차 관리 시스템은 넥스파가 2016년 싱가포르 창이공항에 480만 싱가포르달러(약 41억원)의 수출계약 실적을 올린 바 있음
▪ 인펙비전, 다래파크텍, 토마토전자 등은 해외수출을 위한 판로 개척을 가시화하고 있으며 그 중 베트남, 싱가포르, 말레이시아, 필리핀 등 동남아시아를 중심으로 해외시장 진출을 조심스럽게 분석하고 있음 

  기술환경분석

가. 기술개발 트렌드

◳ 주차 보조 시스템

• 주차 보조 시스템(PAS, Parking Assist System)은 운전자가 쉽고 편리하게 차량을 주차할 수 있도록 도와주는 시스템
  ▪ 차량에 장착된 센서를 통해 주차 공간을 탐색하고, 탐색된 공간에 차량을 주차할 수 있는 최적의 경로 값을 계산, 계산된 경로 값에 따라 차량의 조향 휠을 자동으로 제어하여 최적의 경로로 주차가 이루어지도록 유도하는 운전 편의시스템을 말함
  ▪ 주차 보조 시스템은 특히 덜 숙련된 운전자들의 주차 어려움을 해결해 주며 숙련된 운전자에게도 주행 중인 상태와 달리 주변 지형지물의 움직임이 없는 상태에서 다른 차나 시설물과의 충돌 등의 사고가 발생할 수 있기 때문에 보조 기능으로 필요함

* 자료: “웰니스 IT산업의 유망 비즈니스 모델”, 한국전자통신연구원(2014)

[ 주차 보조 시스템의 핵심 구성요소 ]



• 주차 보조 시스템은 미국 시장과 유럽 시장을 중심으로 도입이 확대되고 있음
  ▪ 미국에서는 KT법(Kids and Transportation Safety Act)의 적용 일정이 2014년에 확정되었고 이에 따라 2018년부터 모든 신차에 후방 카메라의 탑재가 의무화됨
  ▪ 유럽 시장에서 2016년 이후 카메라나 초음파 센서에 의한 주차 보조 시스템의 탑재를 Euro NCAP(European New Car Assessment Programme)의 신차 안전 평가 기준의 하나로 추가되어 있으며 주차 보조 시스템을 표준 탑재하는 차량이 크게 증가할 것으로 예측됨


• 국내의 경우 2014년부터 판매되는 모든 대형차에 후방 카메라 또는 감지 센서를 의무적으로 장착하는 법률이 제정되었음
  ▪ 주요 자동차 메이커에서 미국용 신형 자동차 카메라 시스템을 표준 탑재하는 움직임이 활발해지고 있음


• 최근에는 카메라(Camera)를 이용한 주차 보조 제품이 속속 등장하고 있으며 형태에 따라 Monocular/Multi-ocular/Wide Angle Camera로 나뉘며 날씨에 민감하지만 운전보조 장치에 가장 널리 사용되고 있음
  ▪ Technavio의 최근 보고서에서 Wide Angle Camera의 넓은 커버리지와 향상된 이미지 화질을
  주차 보조 시스템에 이용하는 것을 현재 추세로 보고 있음
  ▪ 기존 주차 보조 시스템에서 가장 널리 사용되는 센서는 초음파 센서로 단거리 사물에 대한 인식률이 높고 저렴한 가격의 장점이 있음

◳ 자동 주차 및 자율 주차 시스템

• 최근의 주차 보조 시스템은 기존의 조향 장치뿐만 아니라, 시스템이 판단하여 차량 속도 및 변속기 제어를 실시하여 운전자의 편의성 및 안전성을 확대하는 방향으로 개발되는 추세임
  ▪ 이러한 추세는 자율 주행 차량에 대응되는 주차 기술로 차량에 탑승하지 않고 외부에서 스마트 장치를 이용하여 조작하는 원격주차 지원 시스템과 자율 주행 기능과 연계하여 스스로 주차할 공간을 찾아서 주차해 주는 Automatic Valet Parking 기술 등이 국내외에서 연구되고 있음
  ▪ 아우디는 자율 주차 시스템인 ‘게라지 파킹 파일럿(Garage Parking Pilot)’을 개발 중임. 운전자가 주차장 입구에 차를 세워놓고 내리면 차 스스로 내비게이션에 나온 경로대로 트랙을 따라 주차장으로 들어가서 주차장의 센서를 이용해 빈 공간을 찾아낸 뒤 스스로 주차를 하도록 개발을 추진
  

◳ 주차장 모니터링 및 주차 관제 시스템

• 지능형 주차관제 시스템은 최종적으로 자율 주차 시스템과 통합적으로 이루어져야 하며, 주차장 모니터링 기술 및 스마트 관제 시스템 기술과 함께 발전하고 있음
  ▪ 주차공간을 전문으로 관리하는 압코아 파킹(APCOA PARKING)의 조사에 따르면, 독일에서 주차자리를 찾을 때 걸리는 시간은 평균 10분으로 이는 시내를 움직이는 총 시간의 30%를 차지하고 이로 인해 추가로 배출되는 이산화탄소의 양은 1.3㎏에 이름
  ▪ 독일의 보험회사인 알리안츠가 집계한 통계에 따르면 자동차 사고 중 40%가 주차할 때 발생하는 접촉 사고임


• 자동차 제조업체와 소프트웨어 공급업체들은 주차 공간 찾기 시스템과 자동 주차 시스템을 겸용한 전자 어시스턴트 프로그램을 개발하고 있음
  ▪ 독일에서는 현재 차량을 구입할 때 자동 주차 어시스턴트 시스템을 같이 구입 가능하며, 구매비율이 20%에 달함


• 주차공간을 모니터링하는 기술은 향후 사물인터넷(IoT)기술의 중요한 부분으로 발전하게 될 것으로 전망됨
  ▪ 주차 공간 마다 센서를 바닥이나 천정에 설치하거나 가로등을 이용한 자동 주차 공간 찾기 시스템 기술 등이 발전하고 있음
  ▪ 이 기술은 자동차에 장착되어 있는 주차 어시스턴트용 초음파 센서를 통해 빈 주차공간을 찾고 그 정보를 중앙정보시스템에 보내거나 실시간 디지털 지도로 전송할 수 있음

나. 주요업체별 기술개발동향
(1) 해외업체동향

• 세계 최초로 상용차에 적용된 주차 보조 시스템은 일본 닛산의 ‘어라운드 뷰 모니터(Around View Monitor System)’로 차량의 위에서 내려다보는 것과 같은 영상을 실시간으로 운전자에게 보여주는 방식임
  ▪ 이후 폭스바겐에서 평행 일렬 후진주차가 가능한 ‘파크어시스트(Park Assist)’와 직각(T) 주차기능을 더한 ‘파크어시스트2.0’을 선보였고, BMW의 ‘주차거리 경보기능(Park Distance Control)’, 포드와 메르세데스-벤츠의 ‘액티브파크 어시스트(Active Park Assist)’ 등이 개발되었음
  
• BMW는 세계 최초로 개발한 리모트 컨트롤 파킹 시스템을 2016년 11월부터 7시리즈 전체모델에 적용함. 국내는 2017년 3~4월께 출시할 예정. 뉴 5시리즈에도 탑재하는 방안을 검토
  ▪ 리모트 컨트롤 파킹 시스템은 운전자가 없는 상태에서 키를 이용하여 매우 좁은 주차 공간이나 차고에 차를 넣거나 뺄 수 있는 세계 최초의 양산차임
  ▪ 리모트 컨트롤 파킹 기능을 활성화하려면 선택한 주차 공간과 차량 간의 각도가 10도를 넘지 않아야 하며 차가 주차 공간에 들어가고 나오며 이동할 수 있는 최대 거리는 차체 길이의 1.5배로 개발
  ▪ BMW는 미국에서 개최된 2016 CES를 통해 ‘제스처 자동 주차 시스템’을 공개함. 제스처 자동 주차 시스템은 손동작만으로 자동 주차가 가능하며 손을 흔드는 동작은 스마트 시계를 통해 차량에 전달됨


• 독일 지멘스는 레이저 센서를 가로등에 장착시키고 이를 통해 빈 주차공간을 인식하여 도시의 중앙 정보원으로 보내는 기술(City2e 2.0)을 독일 베를린 프리데나우(Friedenau) 지역에서 테스트 중
  ▪ 이 기술은 수집된 정보는 베를린 교통관리센터에서 담당. 운전자는 빠르게 빈 주차공간을 찾을 수
  있으며, 경찰은 불법차량을 신속하게 알아볼 수 있음


• 일본 히타치와 클라리온은 차량 외부에서 스마트폰으로 지시를 내리면 자동으로 주차와 차고입고가 가능한 기술을 개발했다고 발표함. 수년 안에 실용화를 추진 중임
  ▪ 차량에 부착한 카메라가 주위의 상황을 확인해 주차 가능한 공간을 스마트폰 화면에 표시하고, 주차하고 싶은 장소를 선택하면 차가 이동하는 방식임. 안전을 위해 손가락을 떼면 차는 즉시 정지하며 출고하는 경우에도 같은 방법으로 차를 꺼내고 싶은 방향을 선택함


• 컨티넨탈, 델파이, 덴소와 같은 부품업체들은 자동차 운전자에 대한 지원기술의 센싱(인식) 및 제어에 집중하고 있었으나 최근 ECU 통합시스템 개발을 적극적으로 추진하고 있음. 독일의 컨티넨탈은 17.5%의 점유율을 가지며 최근 수년 동안 수위자리를 지키고 있음

(2) 국내업체동향

• 현대자동차는 자동주차 지원 시스템(Smart Parking Assist System)을 개발하여 상용화하고 있음. 이 기술은 운전자가 디스플레이에 나타난 지시 문구에 따라 조향 휠에서 손을 뗀 채 후진기어를 넣고 브레이크만 조작하면 차가 알아서 빈 공간을 찾아 주차하는 시스템
  
• 미래창조과학부는 최근 `신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선공용무선설비 기술 기준`을 개정하면서 자동 주차에 걸림돌이 된 모든 규제를 제거함
  ▪ 이전까지는 스마트키로 원격에서 자동차 문을 여닫거나 시동을 걸 수 있는 정도까지만 가능했으나 2016년 12월 신고가 필요 없는 무선국용 무선기기 가운데 `개폐 또는 시동 장치에 한함` 항목을 `개폐, 시동 또는 주차 장치에 한함`으로 개정하여 스마트키를 이용한 자동 주차를 허용함
  ▪ 10초 송신 제한 규정을 90초로 완화하여 10초마다 사용자가 다시 버튼을 눌러야 하는 등 번거로움을 해소함. 자동 주차에 소요되는 시간은 보통 40~50초이므로 사용자가 키를 누르면서 주차를 하는 데 불편이 없을 것으로 예상됨


• 현대자동차는 2018년 평창올림픽 개막에 맞춰 아이오닉 일렉트릭 자동주차 시스템 상용화를 목표로 하고 있으며 이미 관련 기술의 초기 개발은 마무리한 상태임
  ▪ 2016년 3월 전기차엑스포와 10월 현대차 R&D 모터쇼에서도 아이오닉 일렉트릭 자동 주차를 시연한 바 있음
  ▪ 아이오닉 자동 주차는 자동차 범퍼 주변에 초음파 센서와 레이더 센서를 이용, 주차 공간과 장애물을 파악하고 스스로 제동과 조향을 하는 방식
  ▪ 현대모비스는 자사가 개발 중인 R-SPAS(Remote Smart Parking Assistance System, 원격주차지원시스템)을 CES2016를 통해 공개함. 이 자리에서 주차지원시스템의 구성과 구현방법을 공개함. 초음파센서로 빈 주차공간을 탐지한 후 운전자가 하차해 리모콘의 버튼을 누르는 것만으로 주차를 할 수 있도록 구현함


• 국내 기업 가운데 주차 보조 시스템에 사용이 가능한 센서 시장에 본격적으로 뛰어든 기업은 삼성전자로 차량 이미지 센서 시장에 진입할 준비를 하고 있음
  ▪ 한라그룹 자동차 부품 계열사인 만도와 현대모비스는 자체 개발한 센서통합 시스템을 기반으로 주차 보조 시스템 상용화에 성공하였음


• 국내 자동차 업계도 자율주차를 위한 기술개발이 진행 중
  ▪ 기아자동차는 2016년 CES에서 자율주행기술을 탑재한 ‘쏘울 EV’를 공개했는데 자율주행은 자율주차 및 출차를 비롯하여 고속도로 및 도심 자율주행, 혼잡구간 주행지원 등 기술이 포함됨


• 국내 기업인 파킹클라우드는 주차장 출입구에 설치된 차량 인식기와 출입차 관리기 등을 제공하는 업체들과 제휴를 맺고 주차에 관한 광범위한 서비스를 제공하는 기업으로 일본 진출에 성공함
  ▪ 파킹클라우드는 주차장 하드웨어와 스마트폰 앱을 연동해 주차장 공유 시스템도 적용 가능함. 주차장을 보유한 기업과 상가는 아이파킹 앱을 통해 빈 주차장을 공유할 수 있음
  ▪ 아이파킹 시스템이 설치된 주차장을 이용하면, 고속도로 하이패스처럼 모바일로 자동결제가 가능

다. 기술인프라 현황

• 중소기업청은 대기업의 부품 등의 공급에 필요한 기술개발을 지원하기 위하여 중소기업상용화 기술개발-구매조건부 지원 사업을 운영 중
  ▪ 차량용 주차 지원 시스템 및 자율 주차 시스템은 완성차 주도의 기술개발이 주류를 이룰 것임
  ▪ 구매조건부 지원 사업은 대·중소기업 간 기술협력을 통해 중소기업의 기술경쟁력 제고 및 판로처 확보를 동시에 지원하는 사업으로 국내․외 수요처(공공기관, 대기업, 해외기업 등)가 구매를 조건으로 기술 ‧ 개발하는 중소기업을 지원함
  ▪ 지원내용은 개발기간 최대 2년 및 지원한도 5억원으로 정부출연금 비중이 55~65% 이내로 자유 응모와 수요조사 과제를 지원함
  ▪ 사업신청은 2017년의 경우 1~9월까지 SMTECH를 통해 접수함


• 울산테크노파크의 자동차부품기술연구소는 자동차관련 첨단기술력개발 및 확보를 통한 자동차산업의 경쟁력 유지를 위해 설립된 기관으로 다음의 사업을 운영하고 있음
  ▪ 장비공동이용사업 : 자동차부품 시험 인증 평가 및 부품개발 관련 각종 첨단장비 구축
  ▪ 공동기술개발사업 : 자동차부품업체의 부품개발 지원 및 R&D 과제수행 참여
  ▪ 네트워킹 사업 : 신기술 동향 및 기술개발 정보 공유를 위한 지원체제 구축
  ▪ 울산지방과학연구단지 육성사업 : 울산과학기술진흥센터 조성 및 신성장동력 사업 창출


• 산업부는 2015년 자동차 융합 얼라이언스를 발족했으며 앞으로 자동차 관련 연구개발(R&D)과제의 대부분을 융합형 과제에 할애할 방침임
  ▪ 50여 개 기업이 참여한 얼라이언스는 융합․협업 R&D 과제 기획․실행, 자동차와 異업종 기업간 자발적 협력사업 발굴․추진할 계획임
  ▪ 얼라이언스에는 현대자동차, LG전자, 네이버, KT, 한화첨단소재, 오비고 국내 유수의 자동차 기업과 전장부품기업, 중견강소 부품기업, 전자시스템 전문 기업 등과 함께 전자관련 조직인 전자정보통신산업진흥회와 전자부품연구원이 참여하고 있음
  ▪ 전장화 분과에 주차 보조 시스템의 기술 개발이 포함되어 있음
  ▪ 차세대 주차 보조 시스템 개발을 위해 공동 R&D, M&A, JV, 규제․표준 대응, 인프라 구축 등 업체 간 협력 프로젝트 추진을 기대하고 있음

[ 지능형 주차관제 시스템 분야 중소기업 현황 ]

전략분야	주요 제품	대기업(대표)	중소기업(대표)	주요 참여영역	참여도
차량 출입 관리	모바일 전자 결제	-	대경전자기업, 인펙비전, 토마토전자	차량 번호판 인식
스마트 주차 관제 서비스	주차위치 인식센서	현대모비스 다음카카오	넥스파시스템, 파킹클라우드	스마트폰 앱 연동 주차장 공유 시스템
주차 유도 관제 솔루션	예약시스템	Ford 지멘스 Xerox	다래파크텍, 토마토 전자, 아이티 에스엔지니어링	여유 주차공간 안내

* 참여정도는 주요제품 시장에 참여하는 중소기업의 참여규모와 정도(업체수, 비율 등)를 고려하여 5단계로 구분(낮은 단계:, 중간 단계(,,) 높은 단계:)

<지능형 주차관제 시스템 분야 핵심기술 연구목표>